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Car Clinic: emessa seconda tranche del minibond

  • 03 October 2019 |
  • Published in News

Car Clinic, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali, in data 23 settembre, ha emesso una seconda tranche, di importo pari a 1 milione di euro, del prestito obbligazionario quotato sul mercato ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana. L’importo è stato sottoscritto interamente da ICCREA Banca Impresa SpA.

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Nuova Emissione di minibond con protagonista Tasca d'Almerita e Iccrea Bancaimpresa

  • 28 September 2018 |
  • Published in News

R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, ha curato in qualità di deal counsel gli aspetti legali dell’emissione del prestito obbligazionario “3,9% CONTE TASCA D’ALMERITA Fixed Rate Bond 2018-2025”, per complessivi 3 milioni di Euro, effettuata dalla nota azienda vitivinicola siciliana CONTE TASCA D’ALMERITA - Società Agricola a responsabilità limitata, con sede in Palermo.

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R&P Legal si conferma ancora una volta tra i principali player nel mercato dei minibond

  • 26 February 2018 |
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26 Febbraio 2018 - Lo studio R&P Legal, in particolare con il partner Giovanni Luppi, si conferma tra gli studi legali più attivi nel mercato dei Mini Bond.

Questo è quanto emerge dal 4° Report italiano sui Mini-bond dell’ Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano, presentato nei giorni scorsi alla presenza di circa 400 operatori.

A conferma di ciò, lo studio R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, ha curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali dell’emissione di due tranche di MiniBond quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per complessivi 2 milioni di Euro, effettuata (lo scorso venerdì 23 febbraio) da CAAR S.p.A., azienda torinese operante nel settore della consulenza ingegneristica di prodotto, di processo ed elettronica nel settore automotive, aerospace e railway, che nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano dei MiniBond con la prima emissione quotata sul Mercato Extramot pro di Borsa Italiana.

“Si tratta – ha dichiarato Riccardo Rossotto, Senior Partner di R&P Legaldella conferma documentata di una assidua e programmata presenza del nostro studio nel mercato delle PMI, la vera architrave della nostra economia”.

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L’avvocato Giovanni Luppi fra i relatori del Turin Islamic Economic Forum 2017

Il Turin Islamic Economic Forum è un progetto della Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Università degli Studi di Torino e ASSAIF – Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria – per promuovere iniziative ed eventi legati alla finanza islamica per l’integrazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio torinese. È un evento unico nel suo genere in quanto promosso da un ente locale e un’occasione per il pubblico di incontrare i più importanti attori della finanza e dell’economia islamica a livello internazionale. Due giorni di incontri e dibattiti per conoscere e approfondire le nuove tendenze legate alla finanza islamica, generare occasioni di scambio, apprendere dalle migliori pratiche dal mondo.

Anche quest’anno sarà fra i relatori l’avvocato Giovanni Luppi di R&P Legal. Il suo intervento avrà ad oggetto la possibilità per le PMI italiane di emettere “minibond” il cui rendimento è rappresentato non da un tasso di interesse bensì da una quota percentuale degli utili di esercizio annuali della società emittente (ove realizzati): questo tipo innovativo di strumento finanziario, oltre a permettere un’interessante diversificazione delle fonti di finanziamento delle PMI, risulta inoltre compatibile con i precetti della legge islamica in tema di divieto della percezione di interessi, aprendo quindi alle PMI italiane l’accesso alle ingenti risorse finanziarie degli investitori osservanti i  precetti dell’Islam.

L’evento è gratuito. Per registrarsi cliccare QUI.
Per conoscere il programma completo cliccare sull’immagine dell’evento.

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Minibond Shari’ah Compliant

Nei giorni 19-20 ottobre 2015 si è svolta a Torino la seconda edizione del Turin Islamic Economic Forum (TIEF 2015). Nell’ambito di tale forum è intervenuto tra gli speaker l’avvocato Giovanni Luppi con una relazione intitolata “Minibod Shari’ah Compliant”, nell’ambito della quale ha illustrato la possibilità di strutturare un minibond in modo tale che esso sia conforme ai principi del diritto islamico.

Link al sito del Forum

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Sul mercato dei minibond si vince in tandem. Studi legali e banche. Tra i più attivi R&P Legal.

Sul n.23 di Legal Community è stato pubblicato un interessante articolo intitolato "Minibond, Maxi Affari", ridondato online con il titolo ancor più incisivo "Minibond, il mercato è in mano a 7 studi". E tra questi sette, è annoverato anche R&P Legal con un market share dell'11,7%. 

Il taglio medio delle emissioni monitorate da legalcommunity.it è stato di 9,7 milioni di euro compreso in una forchetta che va dal bond da 1,5 milioni emesso da Bomi Italia Spa al prestito in obbligazioni per 50 milioni di euro firmato Trevi-Finanziaria Internazionale.

 

 

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MINIBOND “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014 - 2019” 3 milioni di euro – chiuso con successo il collocamento

MPG Manifattura Plastica SpA, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, rende noto che il 28 luglio 2014 si è chiusa con successo la sottoscrizione del prestito obbligazionario MiniBond di 3 milioni di euro denominato “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014 - 2019”, destinato a Investitori Qualificati.

 E’ già stata presentata domanda di ammissione per le obbligazioni che saranno quotate sul nuovo segmento di Piazza Affari, riservato ai soli investitori professionali, nato per offrire alle società italiane un mercato nazionale flessibile in cui cogliere le opportunità ed i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo del cosiddetto Decreto Sviluppo (dl 83/20123), elaborato dal passato Governo Monti.

 “Abbiamo deciso di intraprendere il percorso del collocamento del MiniBond, perché lo riteniamo uno strumento innovativo sia per accedere a nuove forme di finanziamento, importanti per supportare la nostra crescita, sia per poterci dotare anche di strumenti organizzativi interni adeguati al percorso stesso” afferma Giampiero Perego, Presidente e Amministratore Delegato di MPG.

Ai portatori delle Obbligazioni sarà riconosciuto un tasso di interesse variabile nominale annuo parametrato all’Euribor a 3 mesi + 400bps, con cedola semestrale.

Il Prestito ha una durata di 5 anni, con scadenza il 31 luglio 2019, e sarà oggetto di ammortamento a partire dal 31 gennaio 2018, con rate semestrali pari al 25% del valore nominale.

Si tratta di un MiniBond Senior Unsecured emesso per supportare un importante piano di sviluppo a medio termine.

La società presenta nel 2013 un fatturato di 15.3 milioni, un’EBITDA superiore al 10% e un indebitamento netto bancario di 5.4 milioni.

Il patrimonio netto è di 6.4 milioni.

MPG, per l’emissione, veicolata dal Gruppo Bipiemme, si è avvalsa di ADB – Analisi Dati Borsa S.p.A., nel ruolo di Advisor e di Banca Akros Gruppo Bipiemme come Arranger. Per quanto riguarda il supporto legale, lo studio legale Simmons & Simmons con gli avvocati Piergiorgio Leofreddi e Annalisa Feliciani ha assistito Banca Akros, mentre lo studio R&P Legal con l’avv. Giovanni Luppi ha assistito la società MPG Manifattura Plastica

Il Documento di Ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato ExtraMOT PRO ed il Regolamento del Prestito sono consultabili sul sito della Società: www.mpgplast.it

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La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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