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Emissioni minibond: R&P Legal al fianco di MPG Manifattura Plastica

  • 13 October 2017 |
  • Published in News

Lo studio legale R&P Legal, con l’Avv. Giovanni Luppi, ha assistito MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, che torna con successo sul mercato dei capitali di debito con tre tranche di MiniBond quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

In data odierna, la società ha concluso con successo il programma di emissioni per complessivi 3,4 milioni di euro interamente sottoscritti da Investitori Istituzionali qualificati, tra cui figurano anche ConfidiSystema!, che aggrega i consorzi di garanzia fidi lombardi del Sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura e Banca Valsabbina.

I tre prestiti obbligazionari di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di 7 anni, con scadenza il 29 settembre 2024 e saranno oggetto di ammortamento a partire dal 31 marzo 2021, con rate semestrali pari al 12,50% del valore nominale.

MPG si è avvalsa di ADB - Corporate Advisory nel ruolo di Advisor Finanziario, mentre lo studio Legale R&P Legal, con il partner Avv. Giovanni Luppi, ha assistito l’emittente.

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R&P Legal assiste il Gruppo Miele nell’acquisizione del Gruppo Steelco

  • 05 August 2017 |
  • Published in News

Il gruppo tedesco Miele, leader nel settore degli elettrodomestici, ha acquisito una quota di maggioranza nel gruppo Italiano SteelCo, leader nel settore dei prodotti per la disinfezione e sterilizzazione per applicazioni medicali e da laboratorio, con società e attività sia in Italia, sia all’estero.

R&P Legal ha curato gli aspetti legali dell’operazione per conto del Gruppo Miele, unitamente a Squire Patton Boggs. Il team di R&P Legal, che ha visto coinvolti numerosi professionisti, è stato guidato dal socio Mario Ferrari, con il supporto dei colleghi Marco Gardino e Giulia Pairona. Il team di Squire Patton Boggs ha visto coinvolti gli avvocati Jost Arnsperger e Alina Navarro Melendo.

I venditori sono stati assistiti dagli avvocati Paolo Brugnera e Andrea Baccarin di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.

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R&P Legal assiste il gruppo Procter & Gamble

In data 3 ottobre 2016 The Procter & Gamble Company e Coty Inc. hanno annunciato il completamento dell’operazione di fusione dei business denominati “P&G Specialty Beauty” (tra gli altri, fine fragrance, color cosmetics, salon professional ed hair color) in Coty Inc.
Per quanto riguarda gli aspetti societari italiani dell’operazione, il gruppo Procter & Gamble è stato assistito dallo studio R&P Legal, con il Senior Partner Riccardo Rossotto e l’associate Marco Gardino.

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R&P Legal assiste il gruppo Ricardo plc

Il 29 luglio 2016 Ricardo Plc, società quotata al London Stock Exchange, ha annunciato il completamento dell’acquisizione della società italiana Motorcycle Engineering Italia s.r.l., specializzata in servizi di motorcycle engineering, urban mobility e industrial design.
Nell’ambito dell’operazione, il gruppo Ricardo è stato assistito da un team di legali dello studio R&P Legal, guidato dall’avvocato Mario Ferrari e coordinato dall’avvocato Marco Gardino, con i junior associate Antonio Faruzzi e Giulia Pairona e, per gli aspetti gius-lavoristici, il partner Roberto Testa con l’avv. Marco Luigi Alberio.

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R&P Legal assiste Synthomer Plc nell’acquisizione dell’Hexion PAC

Il 1 luglio 2016 Synthomer Plc ha annunciato di aver completato con successo l'acquisizione del ramo HEXION Performance Adhesives & Coatings (HEXION PAC) dal gruppo che fa capo alla HEXION Inc.

Nell’ambito dell’operazione, la società Synthomer s.r.l. ha acquistato il 100% del capitale sociale della Hexion s.r.l., società di circa 80 dipendenti con sede in Sant’Albano Stura (CN).

Il gruppo Synthomer è stato assistito a livello globale dallo studio legale Squire Patton Boggs. Per la parte italiana dell’operazione sopra descritta, il gruppo è stato assistito da un team di legali dello studio R&P Legal, guidato dall’avvocato Mario Ferrari e coordinato dall’avvocato Marco Gardino.

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R&P Legal a fianco del fondo Mandarin Capital nell'acquisizione di Marval

Lo studio legale R&P Legal ha recentemente assistito il Fondo Mandarin Capital nell’operazione di acquisizione di Marval, azienda piemontese di nicchia del mercato automotive, specializzata nella lavorazione meccanica di particolari (come testate cilindri, scatole cambio e forcelle) e con all’attivo un portafoglio clienti che spazia da Fca a Lamborghini e Brembo.

Il team di R&P Legal che ha seguito l’operazione per Mandarin Capital è composto dal managing partner Claudio Elestici, dal senior associate Nicola Caru e dall’associate Stefano Chiarva.

L'operazione, che sarà perfezionata a breve, prevede che il private equity Mandarin Capital (fondato da Enrico Ricotta e Alberto Forchielli) entri in possesso del 27% dell'azienda Marval, guidata da Nicola Marchiando, a fronte di un investimento di circa 12 milioni.

La famiglia Marchiando è stata assistita dallo studio Pavesio e Associati, nella persona dell’avv. Gabriele Fagnano.

L'accordo implica l'impegno di Mandarin per almeno cinque anni (lock-up), con l'obiettivo di raddoppiare nell'arco di piano il fatturato grazie alla spinta della Cina, dov'è già presente con XiMai, controllata al 100%. Sono previste, inoltre, joint-venture con fonderie a cui offrire il proprio know-how. Marval-XiMai fatturano insieme circa 60 milioni.

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R&P Legal nell'acquisizione di ISVA VERNICI Srl da parte di THE VALSPAR CORPORATION

The Valspar Corporation - gruppo statunitense quotato sul NYSE e leader mondiale nel settore vernici e resine - ha acquistato, tramite la propria controllata Inver SpA, l'intero capitale sociale di ISVA Vernici - società specializzata in prodotti vernicianti per applicazioni industriali ad elevata tecnologia con sede a sede a Orbassano (Torino).

I soci di ISVA sono stati assistiti dallo Studio R&P Legal, per cui hanno agito il socio Mario Ferrari, l'avvocato Marco Gardino e la dottoressa Giulia Pairona, con il supporto del socio Roberto Testa per gli aspetti di natura giuslavoristica.

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R&P Legal e CBA nella cessione di Reitek S.p.A. a Enghouse Systems Limited

R&P Legal è stato advisor legale dei soci di Reitek S.p.A., azienda leader nel settore dei sistemi multimediali di Contact e Campaign Management, nell'operazione che ha portato alla cessione del 100% del capitale della società alla canadese Enghouse Systems Limited, quotata alla borsa di Toronto.
Reitek, con sede a Milano, è un fornitore di soluzioni per contact center omni-canale per le imprese di tutte le dimensioni che serve soprattutto il mercato italiano.
I prodotti di Reitek sono forniti sia in modalità on premise e sia on the cloud ed oltre alla vendita diretta vengono anche distribuiti attraverso un canale di rivenditori.
La società è stata fondata nel 1990 dal Daniele Barki; a cui si sono poi uniti i soci Costanza Amodeo e Roberto Pellegrini. Con l’acquisizione di Reitek, Enghouse si appresta a rafforzare la propria presenza sul territorio italiano, già stabilita con l’acquisizione di IT Sonix. Il team di R&P Legal che ha assistito i venditori è composto dal partner Paolo Grandi e dall’associate Veronica Vagnucci. Per Enghouse, l’operazione è stata curata da CBA Studio Legale e Tributario, con il partner Alessandro Varrenti e gli associate Olga Masinovska e Giorgio Orlandini.

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M&A: Il design di Alias passa al proprietario della Scott

L'80% dell'azienda di design Alias di Grumello del Monte passa a Beat Zaugg, imprenditore svizzero che controlla la Scott, nome famigliare agli amanti dello spot, bici e moto in testa. La vendita è la prima operazione di merger & acquisition sul territorio curata da Stefano Zonca e Matteo Luzzana con il brand R&P Legal.

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